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隨著傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，豬肉市場(chǎng)供需失衡的狀況似乎正在改善，10月以來(lái)，豬肉價(jià)格繼續(xù)反彈。除了現(xiàn)貨市場(chǎng)，9月中旬以來(lái)，無(wú)論在生豬期貨市場(chǎng)、還是A股豬肉概念板塊都經(jīng)歷了一輪波浪式上漲行情，這是否意味著豬肉板塊已走出至暗時(shí)刻?
10月以來(lái)，我國(guó)豬肉消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了兩個(gè)變化：一個(gè)是本身就會(huì)有的季節(jié)性變化，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)需求明顯提升;另外一個(gè)同豬肉價(jià)格的下行有重要關(guān)聯(lián)，隨著豬價(jià)創(chuàng)下新低，市場(chǎng)出現(xiàn)了一些腌臘、制品、儲(chǔ)存等相關(guān)需求。
短期來(lái)看，這輪豬肉價(jià)格上漲，更多是基于收儲(chǔ)并且價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)帶來(lái)的利好刺激，疊加春節(jié)前多地有灌腸習(xí)俗，造成了短期供需錯(cuò)配。能繁母豬存欄與生豬存欄都還處于歷史高位，凍肉的儲(chǔ)備量大，這一輪豬肉價(jià)格上漲缺乏持續(xù)動(dòng)力。
現(xiàn)貨市場(chǎng)上，近期國(guó)家重點(diǎn)市場(chǎng)豬肉成交量顯著下降。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這可能為消費(fèi)轉(zhuǎn)淡的信號(hào)。在10月豬價(jià)大幅上漲的過(guò)程中，低價(jià)刺激需求的邏輯已悄然轉(zhuǎn)變，豬肉零售及消費(fèi)終端的抵觸情緒開始增強(qiáng)。市場(chǎng)人士表示，最近南方灌制香腸與臘肉制作的需求出現(xiàn)了放緩跡象，屠宰企業(yè)的走貨量明顯放緩。
從國(guó)家定點(diǎn)企業(yè)屠宰量來(lái)看，已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月保持在2000萬(wàn)頭以上，10月份甚至超過(guò)了3000萬(wàn)頭，但是從國(guó)家主要批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)豬肉的消費(fèi)增量來(lái)看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到屠宰量增加的幅度。
春節(jié)是豬肉消費(fèi)最旺的時(shí)期，主要來(lái)自于大量的餐飲消費(fèi)和加工備貨。春節(jié)豬肉消費(fèi)主要考慮兩個(gè)因素，一方面是在新冠疫情背景下，消費(fèi)者的消費(fèi)能力和結(jié)構(gòu)是否受到影響;另一方面，還要看春節(jié)期間豬肉的價(jià)格水平。過(guò)度宰殺的豬肉已經(jīng)形成社會(huì)庫(kù)存，疊加家庭的冰箱豬肉庫(kù)存，對(duì)于春節(jié)期間豬價(jià)進(jìn)一步上漲會(huì)形成較大壓力，有可能提前透支豬肉消費(fèi)，形成旺季不旺的現(xiàn)象。
長(zhǎng)期來(lái)看，生豬產(chǎn)能慣性增長(zhǎng)是客觀事實(shí)。現(xiàn)階段產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾并沒(méi)有明顯變化，供給壓力仍利空市場(chǎng)行情，預(yù)計(jì)后市豬價(jià)持續(xù)上漲動(dòng)力不足。預(yù)計(jì)今年四季度到明年一季度上市的肥豬同比還將明顯增長(zhǎng)，尤其是明年春節(jié)過(guò)后二次見底的可能性很大。
隨著豬價(jià)大幅反彈，豬糧比價(jià)已經(jīng)達(dá)到6.08：1，上漲明顯。11月4日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)人士表示，預(yù)計(jì)今年四季度到明年一季度，上市的肥豬同比還會(huì)明顯增長(zhǎng)，生豬供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩的局面還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。大部分成本控制較好的生豬養(yǎng)殖戶在當(dāng)前價(jià)格基本可以做到盈虧平衡，建議養(yǎng)殖企業(yè)有序淘汰低效過(guò)剩產(chǎn)能，做好降本增效，減少市場(chǎng)大幅波動(dòng)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
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